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美银退出建行标志着一个时代的结束

发布:2013-09-04 09:18   来源:黄金资讯   阅读:223
摘要:美国银行将悉数出售其持有的建设银行股份有限公司股份,套现高达15亿美元,这标志着过去10年华尔街大银行因希望在中国取得优势地位而争相入主中国大型银行的时代已成过去。
  
  美国银行(Bank of America Corp., BAC)将悉数出售其持有的建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., CICHY, 601939.SH, 0939.HK, 简称:建设银行)股份,套现高达15亿美元,这标志着过去10年华尔街大银行因希望在中国取得优势地位而争相入主中国大型银行的时代已成过去。
   
    美国银行是最后一家完全出售中国大型银行股权的美国大银行。这些美国大银行在大型中资银行赴港上市前买进了后者的股票,当时无论是中国经济还是这些银行的业务均蒸蒸日上。自从5年前金融危机爆发以来,这些银行(包括最近出售股权的高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS))一直在减持中资银行的股份,在这期间它们不仅获得了数十亿美元所得,同时也降低了这些持股给其资产负债表带来的波动性。

  作为全球银行业准则的巴塞尔协议III是规范银行业资本金、风险管理和流动性的最新国际标准。从资本角度看,该协议使得持有其他金融机构的少数股权变得尤其麻烦,并迫使股权收购方出售部分股权。对这些华尔街的大银行而言,它们入股的中资银行并未履行其进一步向外资银行放开中国市场的承诺,不仅如此,这些中资银行目前的处境也越发艰难并且正在考虑融资。

  瑞穗证券亚洲有限公司(Mizuho Securities Asia Limited)驻香港的银行业分析师James Antos表示,由于巴塞尔协议III的出台,全球性银行可以到处购买少数股权的时代一去不复返了。

  美国银行8年前斥资30亿美元购入了建设银行10%的股份,但近年来一直在减持股份。2009年1月到2011年11月期间,美国银行接连抛售建设银行股份,从中至少套现226亿美元,持股比例也降至不足1%。

  根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)周二看到的合约细则,美国银行将出售20亿股建设银行H股股份,价格区间在5.63-5.81港元(合73-75美分),这一价格区间较建设银行H股周二收盘价5.93港元折让2.0%-5.1%。

  安永会计师事务所(Ernst & Young L.L.P., EYG.XX)亚太地区金融服务部门驻香港的合伙人Keith Pogson表示,持有这些股权并未像西方银行最初预计的那样使他们获得某种形式的中国准入,但等这些银行上市后,出售股权的交易确实使这些西方银行赚得钵满盆盈。

  在美国银行出售建设银行股权之前四个月,华尔街竞争对手高盛集团(Goldman Sachs)也出售了其所持的中国最大银行中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ,601398.SH, 简称:工商银行)的最后一部分股权,之前七年内,高盛曾多次出售工商银行股权。工商银行股价大幅震荡导致高盛在2011年公布了整个财年亚洲业务发生净亏损,为2008年金融危机以来首次亏损。

  瑞士银行(UBS AG ,UBS)于2009年1月份率先拉开了出售中资银行股份的帷幕,当时该行出售了所持中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd. ,3988.HK, 简称:中国银行)的全部股权。两周之后,苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC ,RBS.LN)也退出了对中国银行的股权投资。

  当然,一些西方银行仍然持有中资银行的股权,不过并不是什么大银行的股权。汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC ,0005.HK, 简称:汇丰控股)是继续持有中资银行股权的银行之一,不过其持有的并非四大行的股权。按分支机构规模排名,汇丰控股是中国最大的外资银行。

  汇丰控股持有交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co. ,601328.SH, 简称:交通银行) 19%的股权,同时还持有上海银行(Bank of Shanghai) 8%的股权。按资产规模排名,交通银行是中国第五大银行。

  花旗集团(Citigroup Inc., C)持有广发银行(China Guangfa Bank) 20%的股份,但去年悉数出售了所持上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., 600000.SH, 简称:浦发银行) 2.71%的股份。

  上海银行和广发银行均未上市。

  合约细则显示,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)担任美国银行出售建设银行股份这一交易的独家簿记行。

  近年来,政府引导下的信贷急剧膨胀尽管对经济构成支撑,但却激发了大规模贷款,投资者因而对中国银行业信贷质量的担忧不断加剧。

  中国银行业监督管理委员会主席尚福林本周早些时候对银行业不断加剧的风险提出警告,称金融业支持经济发展的效率还需大幅提高,下一步要防范风险传染、控制杠杆倍数等,强化监管措施。

  建设银行上周公布,截至6月30日的上半年,其不良贷款率持平于0.99%;该行还表示,上半年冲减了人民币53.8亿元的不良贷款,相当于上年同期11.7亿元冲减额的四倍多。

注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)

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